世代・空間を越えたビジョンに基づく資産形成と、みなさまの夢のお手伝いをする。

|一緒に運用戦略を考えられる、頼れるパートナーとして。

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資産運用は、あくまで生涯続くものであり、
もっといえば次世代、次々世代に継がれる
思いの一部分と言えるでしょう。

その大切な資産を、根拠のないやみくもな分散投資や
無計画・短期的な視点で失うことのないように、
適切な根拠に基づく計画的方針やご自身の想いに
沿った最適な運用戦略が必要不可欠です。

これらの方針や考え方、計画を打ち立てるには
大変な労力と時には精神的な変化を要求されることもあり、
誰もが簡単にできることではありません。

ときにはどうしようもなく困難な選択を迫られるケースも珍しくはありません。
したがって、信頼できるプロフェッショナルの存在が不可欠です。

わたしたちは、どこまでもお客様の夢や将来の理想を優先し、
その実現に向けて、日々めまぐるしく変わる金融環境の中においても、
いわゆる短期戦術での売買や乗り換えに加え、中長期的な視点による
明確な根拠に沿った運用戦略も含め、お客様に適した運用計画をご提案します。

gatag-00010288提案事例

 


ご提案する内容は、いつも全体最適を目指します。1905eb1b45ef85dd3fca835d2be77d51_s

|お客様とのお約束。
経済・社会ともに目まぐるしい変化を迎える現在の投資環境におい
ては、これまで以上にその条件や選択実行に複雑かつ繊細な対応が求められる傾向にあります。


弊社ではその傾向に照らし、アドバイザリーをご利用いただいている1人1人のお客様のご要望やご事情、
心情や価値観、これまでのご
経験や現在のご職業など細部に
わたって理解した上で、それらに即
した適切なアドバイスと
方針のご提案、情報提供を心がけ、無理のな
い快適な
投資ライフの実現をご支援させていただいております。

弊社の特徴は、所属アドバイザーです。

あなたのための運用プランを共に考え、その実現に尽力します。

IMG_2057 近年、同様のサービスを提供している事業者を見かけることが増えてきました。それはやはり時代の変化と共に、販売ノルマなどの販売側の都合による金融商品の提供ではなく、お客様の個々の事情に合わせた本当の意味でお客様のためになる情報提供、運用プランのご提案が強く求められるようになってきたためといえるでしょう。

その中での弊社の特徴の1つは、会社の方針として、お客様1人1人の想いに応え続けるということ。そしてそれを実現する所属アドバイザーの資質です。
弊社のアドバイザーは、プロフェッショナルとしての知識と経験はもちろんですが、”100%お客様のための運用”をお客様と共に考え、その実現に尽力するという一貫した使命に従って、きめ細かい親身なサポートを
行います。そのような、100%お客様の立場に立ったサービスの提供という点において特色があります。

お客様一人一人の想いにより応えらえるようになりたいという思いを常に持ち、刺激を与えあうことで、これまでになかった斬新なサービスやより高い次元でのサポートを提供できる可能性が高まります。 人がサービスレベルを高めお客様への提供価値を高めることで、企業としての使命を全うします。

> 詳しくは、所属アドバイザーのご紹介へ。